Si una petición de las empresas tradicionales brasileñas prospera, el gobierno de Bolsonaro establecería un impuesto para los e-commerces internacionales para así nivelarlos con la carga impositiva que tienen los comercios locales, que acusan vacíos legales y hasta engaños de parte de estas firmas internacionales para vender más barato
«Las empresas de comercio electrónico transfronterizo deben tener la misma tasa impositiva que las empresas brasileñas locales».
Ese es uno de diez puntos principales que contiene una carta abierta al Fiscal General brasileño, de parte de la comunidad empresarial brasileña, que fue enviada el 23 de marzo pasado.
Titulada “Contrabando Digital”, la carta-documento de 97 páginas dispara en contra de empresas de comercio electrónico como Mercado Livre (sucursal brasileña de Mercado Libre), AliExpress, Shopee, SheIn y otros, acusándolos de competencia desleal y depredadora.
De acuerdo con un reportaje de Momentum Works de reciente publicación, en todos estos sitios, los clientes pueden importar productos, principalmente de EE. UU. y China, a precios inferiores a los de Brasil, a veces incluso menos de la mitad. Un promedio de 500.000 paquetes transfronterizos llegan a Brasil todos los días. Sin embargo, dado que el gobierno brasileño no aplica impuestos a los paquetes de menos de US$ 50, solo el 2% de estos envíos resultan gravados.
Esta carta también señaló que estas compañías han estado utilizando lagunas en la ley tributaria brasileña en exceso: estas plataformas informan sus productos importados como productos semielaborados para eludir impuestos. Al mismo tiempo, acciones poco éticas como sub-declarar el valor de los productos también han estado dañando la recaudación de impuestos federales.
“Estas cifras no incluyen otros trucos que utilizan las plataformas para dejar de pagar miles de millones de reales brasileños”, señala la carta, “Estas plataformas digitales están destruyendo nuestras propias pequeñas y medianas empresas, y grandes corporaciones brasileñas, tanto en la industria minorista como en la manufacturera.”
El servicio postal nacional brasileño, Correios, que siempre ha sido criticado por las plataformas de comercio electrónico transfronterizo como ineficiente, también se vio afectado por esta carta. Correios fue acusado de no investigar con detenimiento estos paquetes con declaraciones falsas.
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¿QUIÉN ES LUCIANO HANG?
Aunque el documento está firmado conjuntamente por grupos que incluyen la Asociación Brasileña de Fabricantes de Juguetes, la Asociación Brasileña de la Industria Textil y de la Confección, la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica, el Foro Nacional contra la Piratería y la Ilegalidad de Brasil y la Asociación Brasileña de la Industria de Cosméticos, Artículos de Tocador y Fragancias, su concepción y liderazgo se atribuye a Luciano Hang, propietario de Havan, una cadena minorista brasileña local y Alexandre Ostrowiecki, propietario de Multilaser, una empresa de canal/fabricación de productos electrónicos.
En la comunidad empresarial brasileña, Luciano Hang es visto como una figura muy singular y controvertida: siempre se presenta con trajes del color de la bandera de Brasil: amarillo y verde, con opiniones muy conservadoras.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría tomar medidas para corregir lagunas en sus sistema tributario que impactarían directamente en gigantes del e-commerce. | Xinhua
«Más importante aún, Hang tiene una estrecha relación con el actual presidente derechista, Jair Bolosonaro. En las últimas elecciones, Hang apoyó públicamente al presidente Jair Bolsonaro y han mostrado su afiliación en público varias veces», explica el reporte de Momentum Works.
Como el controvertido presidente, Hang tampoco cree que el COVID-19 sea grave y no usa mascarilla en eventos públicos.
Las multitiendas Havan han estado en el negocio de retail por más de 35 años. En 2021, ya contaba con más de 160 megatiendas minoristas en todas las ciudades y estados federales brasileños, con más de 350.000 SKU (productos) y 20.000 empleados. El plan de Hang para 2022 era abrir 200 tiendas y contratar a más de 25.000 empleados.
Y es probablemente por eso que el Ministerio de Economía respondió rápidamente a esta carta y afirmó que «tomarán medidas provisionales para corregir las lagunas en el sistema tributario».
Una fuente del sector reconoció que en el corto plazo, el Ministerio de Economía y la Oficina del Fiscal General tomarán medidas pronto: posiblemente aumenten los impuestos y reduzcan el volumen de bienes importados a través de la frontera.
Pero a la larga, el impacto es bastante limitado porque las plataformas de Shopee y Mercado Livre ya comenzaron a transformarse para volverse más regionales, con vendedores locales dominando el mercado.
SheIn también ha estado apoyando activamente a los centros de fabricación locales que producen en Brasil.
¿QUÉ PIDE LA CARTA?
Las principales solicitudes al gobierno son:
Los impuestos de importación deben pagarse cuando los consumidores pagan por sus bienes a través de instituciones financieras brasileñas.
Las empresas de comercio electrónico transfronterizo deben tener la misma tasa impositiva que las empresas brasileñas locales.
Cancelación de la exención de impuestos cuando las transferencias pasan por un banco intermediario en Brasil.
Cancelación de concesiones libres de impuestos para paquetes importados enviados por correo de individuos a otros individuos.
Las empresas de logística, incluidos los servicios postales brasileños, deberían ser legalmente responsables de los «bienes de contrabando».
Las empresas de logística deben ser honestas al declarar el costo de la logística, incluso si el costo corre a cargo de los consumidores. El costo logístico será considerado en el monto total gravado.
Todos los paquetes que pasan por empresas de logística deben tener una factura.
Prohibir el uso de la declaración de contenido en sustitución de la factura.
Combine los sistemas de información de las empresas de logística y el departamento de impuestos federales para lograr un seguimiento en tiempo real.
Establecer una nueva ley para evitar que el servicio postal brasileño sea adquirido por cualquier empresa no logística, que incluye minoristas, vendedores mayoristas y empresas de comercio electrónico.
Esto, porque los empresarios acusan que algunas “empresas asiáticas” tienen planes de tomar el control de las acciones del servicio postal brasileño porque pueden obtener el control de la infraestructura logística de Brasil.
EL ANTECEDENTE DE SHOPEE
Shopee se convirtió en septiembre pasado en la aplicación de compras más descargada en Brasil, ocupando gradualmente la posición dominante de Mercado Livre, el marketplace que lideraba en el mercado local.
Más aun, en el reciente informe de resultados del cuarto trimestre de 2021, la compañía resaltó que Shopee Brasil continuó ocupando el primer lugar en la categoría ‘Compras por descargas’ y ‘Tiempo total dedicado a la aplicación’ y el segundo por ‘promedio de usuarios activos mensuales’ para el cuarto trimestre y para todo el año 2021, según datos de la consultora data.ai
En el cuarto trimestre, Shopee Brasil registró más de 140 millones de pedidos brutos, con un crecimiento interanual cercano al 400%, y más de US$ 70 millones de ingresos GAAP, un aumento de alrededor del 326 % interanual. Mientras tanto, su pérdida EBITDA ajustada por pedido antes de la asignación de los gastos comunes de la sede mejoró en más de un 40 % interanual a menos de US$2.
“Además del sólido y creciente liderazgo de mercado de Shopee en el sudeste asiático y Taiwán, estamos muy emocionados de ver que Shopee gana terreno rápidamente en Brasil, el sexto país más grande por población en el mundo y nuestro nuevo mercado en crecimiento» destaca el comunicado.
A pesar de ese éxito, el caso de Shopee y su salida de la India es un ejempo concreto de lo que podría ocurrir con el brazo de e-commerce del conglomerado SEA Limited.
A inicios de esta semana la firma anunció su retiro del mercado minorista de la India, apenas unos meses después de comenzar sus operaciones allí.
Es el segundo retroceso de la compañía, que este año también anunció su retiro de Francia.
En India, todo comenzó cuando el gobierno prohibió la popular aplicación de juegos «Free Fire». Después de esa prohibición, el valor de mercado de Sea, que cotiza en Nueva York, cayó US$ 16 mil millones en un solo día, lo que llevó a algunos inversionistas a reducir sus participaciones en la empresa con sede en Singapur.
Así las cosas, Shopee dijo en un comunicado que su retiro de India se producía «en vista de las incertidumbres del mercado global» y que la compañía haría que «el proceso fuera lo más fluido posible».
Las acciones de la compañía ya habían caído un 11% en enero después de que el gigante tecnológico chino Tencent (0700.HK) anunciara que vendería 14,5 millones de acciones del grupo.
Aunque no hay evidencia clara de que la decisión de retirarse de India se base en la presión del gobierno u otras decisiones operativas, como dijo Alicia Yap, analista de Citi en Reuters.
Sin embargo una fuente con conocimiento directo del pensamiento de la compañía dijo que la decisión de Shopee de salir de India fue provocada en parte por un escrutinio regulatorio más estricto que prohibió la aplicación de juegos de Sea, Free Fire, como parte de una ofensiva contra las compañías que supuestamente envían datos a servidores en China.
El problea es que Shopee había planeado invertir hasta US$ 1.000 millones en India y que la retirada perjudicaría a las empresas de logística indias con las que había firmado lucrativos contratos.
El negocio de Shopee en India comenzó en octubre de 2021 como parte de un impulso internacional agresivo de la firma que la llevó a expandirse a Europa, el sudeste Asiático y también Latinoamérica. La capitalización de mercado de Sea en ese momento era de US$ 200 mil millones. Para marzo de este año se habia reducido a US$ 64.760 millones,.
Y aquí es donde la cosa se parece al caso de Brasil, porque los retailers y comercios tradicionales en India a menudo alegan que las empresas extranjeras eluden las regulaciones locales y ofrecen grandes descuentos que perjudican su negocio. Acusaciones que las grandes firmas internacionales de e-commerce niegan, aduciendo que se enfrentan a un entorno normativo estricto en ese país.
Lo cierto es que el gobierno de Nueva Delhi ha impuesto durante años restricciones para proteger a los pequeños minoristas tradicionales, enfrentándose en repetidas ocasiones con Flipkart (la filial de Walmart) y Amazon.
Shopee además se había enfrentado en los últimos meses a varios llamados de boicot de comerciantes locales en India.
